John Daly, Daly Investment Management, LLC

Daly Investment-এর (https://www.dalyinvestment.com) আর্থিক পরামর্শদাতার সাথে দেখা করার সময়, আপনি সম্ভবত অর্থ নিয়ে ভাবছেন--আপনার অর্থ। আপনি স্বল্পমেয়াদি বিনিয়োগ খুঁজুন বা অবসরকালীন সঞ্চয়, অর্থই হবে আপনার মূল মনোযোগের বিষয়। আপনি সম্ভবত ভাববেন না TD Ameritrade-এর মতো বহু বিলিয়ন ডলারের একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে তথ্য পাঠাতে কী ধরনের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো দরকার। এই তথ্য প্রায়ই ব্যক্তিগত ও আর্থিক। তবে আপনার সৌভাগ্য যে কোম্পানিটি চালান আর্থিক পরামর্শদাতা John Daly। তিনি তাঁর কোম্পানির প্রযুক্তিগত চাহিদা মেটাতে TD Ameritrade-এর সাথে কাজ করেন।

Charles Schwab এবং Morgan Stanley-তে সফল কর্মজীবনের পর, Daly নিজের প্রতিষ্ঠান শুরু করার সময়ই বুঝেছিলেন যে ফার্মটির আইটি সহায়তা দরকার হবে। এই সহায়তা থাকলে তিনি গ্রাহকদের তহবিলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবেন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনায় মনোযোগ দিতে পারবেন। TD Ameritrade ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীদের জন্য আর্থিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার পাশাপাশি একটি শক্তিশালী সফটওয়্যার-অ্যাজ-অ্যা-সার্ভিস ক্লাউড-ভিত্তিক টুলসেটও দেয়। এই টুলগুলো Daly-কে তাঁর মূল দক্ষতায় মনোযোগ দিতে দেয়--জটিল আইটি সম্পদ নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ঝামেলা ছাড়াই। ফলে তাঁর গ্রাহকরা নির্ভরযোগ্য সেবা পান।

TD Ameritrade যে পরিমাণ সম্পদ পরিচালনা করে তা বিবেচনা করলে, এর ব্যবস্থাপনা তথ্য ব্যবস্থা (MIS) স্বাভাবিকভাবেই বিশাল। TD Ameritrade-এর উন্মুক্ত আর্কিটেকচার পরিবেশ John Daly-এর মতো আর্থিক পরামর্শদাতাদের নিজেদের পছন্দের প্রযুক্তি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেয়। এখান থেকে শিক্ষা হলো, Daly একজন উদ্যোক্তা হিসেবে নিজের প্রতিষ্ঠান শুরু করতে পেরেছিলেন। একই সাথে গ্রাহকদের প্রত্যাশিত মাত্রার তথ্য প্রযুক্তি সুবিধাও দিতে পেরেছিলেন। আবার বড় প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনে যে ব্যক্তিগত সেবা প্রায়ই থাকে না, তাও তিনি দিতে পেরেছিলেন।

সূত্র: "Innovative Technologies," TD Ameritrade Institutional, http://www.tdainstitutional.com, accessed February 21, 2018; Daly Investment Management website, https://www.dalyinvestment.com, accessed February 21, 2018; Daly Investment Management Facebook page, https://www.facebook.com/dalyinvestment, accessed February 21, 2018.